СЛЕДОМ ЗА НЕФТЬЮ РАСТУТ И ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

СОДЕРЖАНИЕ:


Рынок акций РФ после позитивного старта торгов перешел к консолидации, растет АФК «Система»

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2783,95 пункта (-0,05%), индекс РТС — 1377,81 пункта (+0,3%); динамика цен основных «фишек» на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,6%.

Доллар просел до 63,64 рубля (-0,19 рубля).

Подросли акции АФК «Система» (+1,6%, до 12,89 рубля), «Ростелекома» (MOEX: RTKM) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% «префы»), «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) (+0,6%), «Новолипецкого металлургического комбината» (MOEX: NLMK) (+0,5%), «РусГидро» (MOEX: HYDR) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) (+0,4%), ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) (+0,3%).

«Система-Финанс», дочерняя структура ПАО АФК «Система», выкупила в рамках программы buyback 9 млн 138 тыс. акций корпорации (0,0947% капитала) на сумму 119,9 млн рублей, говорится в сообщении АФК. На прошлой неделе АФК объявила о запуске программы выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей, при этом выкуп не превысит 300 млн акций. Buyback будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций, или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым.

Подешевели акции «Северстали» (MOEX: CHMF) (-0,8%), «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) (-0,7%), «Татнефти» (MOEX: TATN) (-0,6%), «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) (-0,5%), «Газпрома» (MOEX: GAZP) (-0,4%), «Яндекса» (MOEX: YNDX) (-0,3%), «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) (-0,3%), «Распадской» (MOEX: RASP) (-0,3%), «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) (-0,2%).

Индексы в США накануне не претерпели существенных изменений, инвесторы оценивали статистические данные об активности в промышленном секторе еврозоны, которые оказались существенно хуже прогнозов.

Опубликованные в понедельник данные компании IHS Markit указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года — 41,4 пункта, при прогнозах роста до 44 пунктов с 43,5 пункта в августе.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), «плюсуют» Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%) на надеждах, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем принесут позитивные новости.

В Пекине назвали «конструктивными» очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября.


«В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства торговли.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по «соответствующим проблемам».

Нефть утром во вторник вновь снижается на новостях о том, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать производство, которому был нанесен урон из-за атак беспилотников; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 23 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $64,13 за баррель (-1% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI — $58,09 за баррель (-0,9% и +1% в понедельник).

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей компании Saudi Aramco, пострадавших в результате нападения дронов. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Как отмечает аналитик компании «Алор брокер» Алексей Антонов, для снижения рынка акций РФ пока нет никаких поводов, ему пора начинать восстановление после почти недельного падения. Первой целью роста индекса МосБиржи является район чуть выше 2800 пунктов. Акции Сбербанка отталкиваются от поддержки 230 рублей, до ближайшего сопротивления двигаться около 10 рублей. Перепроданы акции «ЛУКОЙЛа» — если их поддержит нефть, то бумаги вновь устремятся в сторону 5500 рублей. В то же время перекуплены акции «Норникеля» (MOEX: GMKN), возможная коррекция в металлах может отправить бумаги в коррекцию.

Рубль укрепляется на поддержке налогового периода. Однако потенциал укрепления не велик: в районе 62,8 руб./$1 располагается минимум этого года, и для его пробития нужны более весомые поводы. Нефть проседает, и пока не прояснится вопрос, насколько быстро Саудовская Аравия оправится от террористической атаки, выходить с покупками на рынок рискованно — если ремонт разрушенных мощностей действительно удастся завершить до конца сентября, то нефть Brent краткосрочно может просесть в район $62. Однако целью для «быков» все же выступает уровень $67 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК «Открытие брокер» Андрея Кочеткова, слабость экономики Германии, неопределенность в экономике США, где корпорации могут показать падение прибыли второй квартал подряд, а также замедление азиатского локомотива в лице Китая не добавляют оптимизма инвесторам. Китай немного снял напряжение с рынка новостями о закупке десяти судов с американской соей, что уже позволило поверить в прогресс торговых переговоров.

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в причастности к атаке на саудовскую нефтяную инфраструктуру, призвав Тегеран к новым переговорам по вопросам ядерной и ракетной программ, а также проблемам региональной безопасности. Нанесенный урон до сих пор остается загадкой, так как Reuters ссылается на свои источники, которые утверждают, что уже в конце сентября добыча нефти вернется на прежний уровень, а Wall Street Journal пишет о сроках восстановления до нескольких месяцев. Кроме ближневосточного фактора, нефть будет реагировать на статистику по запасам в США, отмечает аналитик.


По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, вышедшие накануне данные по европейской экономике вновь оказались разочаровывающими, причем как в разрезе всего ЕС в целом, так и в отношении стран-лидеров региона. Так, индекс в производственном секторе Германии большую часть года находится ниже отметки 50 пунктов, однако в сентябре опустился до 41,4 пункта (минимум с 2009 года).

Вышедшие вечером данные по американской экономике несколько сгладили негатив — показатель в промышленности подрос с 50,3 до 51 пункта, в сфере услуг — с 50,7 до 50,9 пункта. В целом американская экономика по-прежнему в сравнении с европейской чувствует себя лучше, но и здесь заметны признаки замедления. Что касается влияния статистики на рынки, то ухудшение макроданных на данный момент может восприниматься как фактор в пользу продолжения монетарных стимулов со стороны ведущих ЦБ. В то же время заметного влияния на рисковые активы на данный момент, скорее, не оказывается.

Из других тем на рынках инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что торговые переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ состоятся в Вашингтоне на неделе, начинающейся с 7 октября. Мнучин в позитивном ключе отозвался о возобновлении Китаем покупок сельскохозяйственной продукции, но отметил, что в дискуссии «самый важный вопрос — интеллектуальная собственность». Пока нет никаких оснований считать, что стороны близки к консенсусу в этом вопросе, однако временное перемирие сторон на фоне увеличения покупок сельскохозяйственной продукции Китаем в обмен на отсутствие новых импортных пошлин и послабления для Huawei возможно, считает аналитик.

Сильных внутренних драйверов для российского рынка акций на данный момент не наблюдается, в базовом сценарии можно ориентироваться на консолидацию индекса МосБиржи под отметкой 2800 пунктов, полагает Поддубский.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, оптимизм на рынки вернули очередные позитивные новости по торговой войне: накануне стало известно, что Китай в последнее время осуществил ряд крупных покупок сельскохозяйственной продукции из США, что можно рассматривать в качестве шага к достижению торгового соглашения между двумя странами.

Нефтяные котировки корректируются вниз, оставаясь при этом на комфортных уровнях. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях между США и Китаем. Локальной темой, остающейся в центре внимание участников рынка, являются отношения между США и Ираном, которые заметно обострились после вооруженной атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не будет встречаться с лидером Ирана на полях Генассамблеи ООН в рамках текущей недели. Таким образом, геополитика по-прежнему позволяет ценам на нефть оставаться заметно выше $60 за баррель.

Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами роста выступили акции ПАО «Павловский автобус» (MOEX: PAZA) (+10,9%), ПАО «Нижнекамскшина» (MOEX: NKSH) (+3,4%), банка «Уралсиб» (MOEX: USBN) (+1,9%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО «Армада» (MOEX: ARMD) (-6%), «префы» «Ленэнерго» (MOEX: LSNG) (-2,6%), акции ПАО «Глобалтрак менеджмент» (MOEX: GTRK) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,627 млрд рублей (из них 2,119 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Следом за нефтью растут и фондовые площадки


К 15-00 МСК торги, как на российских, так и европейских фондовых площадках проходят в позитивном ключе. На фоне восстановления нефтяных котировок (нефть марки Brent уже торгуется выше уровня 36$ за баррель), индексы ММВБ и РТС показывают уверенный подъем, прибавляя по 1,21% и 2,86% соответственно.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ПОСТОЯННО ВЫИГРЫВАТЬ ФОРЕКСЕ

При этом как сообщается, совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 18 по 24 февраля 2020 года составил $4,5 млн. против оттока $39,9 неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Однако сегодня мы видим, что продолжается спрос на бумаги банков: обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» выросли в цене на 2,42% и 2,32% соответственно; акции «ВТБ» подорожали на 1,32%. «Обычка» уже достигла первой своей цели, отметившись у уровня в 107 рублей.

В нефтяном секторе мы наблюдаем спрос на почти все бумаги, исключение составляют лишь акции «Транснефти-ап», которые снижаются на 2,56%.

Лучшую динамику продолжают демонстрировать обыкновенные акции «Башнефти» уже поднявшиеся до уровня 2570 рублей, а также акции «Лукойла» и «Газпромнефти», которые растут на 2,06% и 2,08% соответственно.

Уже вышел отчет по МСФО за 2020 года компании «НОВАТЭК». Чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла в 2 раза — до 74,4 млрд. рублей по сравнению с 37,3 млрд. рублей в 2014 году. Реакция рынка на эти новости также оказалась позитивной, бумаги «НОВАТЭКа» поднимались до уровня 650 рублей.

В секторе металлургии продолжается рост бумаг «ПолюсЗолота», сегодня бумаги прибавляют 6,5% и торгуются на уровне 3850 рублей. Утром я писала о том, что ожидаю роста этих акций до уровня 4000 рублей.

Европейские рынки торгуются с повышением порядка 2%, а фьючерс на индекс miniS&P500 растет на 0,72%.

Если сегодняшнее закрытие по нефти состоится вблизи текущих уровней, а данные по ВВП США не разочаруют инвесторов, то игроки могут смело переносить свои «длинные» позиции на следующую неделю, ожидая более высоких уровней.

Таким образом, пока есть все основания полагать, что текущая неделя будет закончена подъемом.


Российский фондовый рынок снижается следом за американскими площадками

Стоит отметить, что заметное внутридневное улучшение настроений на нефтяном рынке не нашло соответствующего отражения в динамике российских акций.

Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз обновили свой среднесрочный максимум и сумели ненадолго приблизиться к важному уровню сопротивления, расположенному в районе $80 за баррель. Этому способствовали сообщения о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе в связи с ухудшившимися погодными условиями. В указной точке мира начинается сезон ураганов.

Свою стимулирующую роль сыграли и известия об устойчивом сокращении поставок нефти на мировой рынок со стороны Ирана. Впрочем, это сокращение пока что было компенсировано среднесрочным приростом экспортных отгрузок из ряда других ближневосточных государств.

Если же говорить о вчерашней динамике основных фондовых индексов в Европе и в США, то она явно не оказала поддержки отечественному рынку акций. Так или иначе, но во второй половине дня на нем возобладал сдержанный пессимизм.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.3 п. или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка вчера закрылись бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.22%), МТС (MTSS RM, -2.33%), НЛМК (NLMK RM, -2.29%), Аэрофлот (AFLT RM, -1.57%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.81%), Polymetal (POLY RM, -2.37%). Таким образом, мы наблюдали выборочные распродажи в отдельных акциях, относящихся к различным секторам рынка. Они не были вызваны значимыми корпоративными новостями и не оказались объединены какой-то явной инвестиционной идеей.

Среди голубых фишек заметным приростом против падающего рынка отличились лишь акции Новатэк (NVTK RM, +1.94%). Свежим информационным поводом для оживления покупок в них послужили слухи о возможном привлечении китайской компании COSCO и китайского Фонда Шелкового пути в качестве младших партнеров в судоходную компанию грузовых перевозок Морской арктический транспорт. Роль китайских партнеров по большей части будет заключаться в финансировании создания и развития новой транспортной компании, создаваемой «НОВАТЭКом».


Она обеспечит круглогодичную перевозку СПГ по Северному морскому пути в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот проект соответствует логике построения вертикально-интегрированного предприятия в сфере добычи природного газа и его экспортных поставок в форме СПГ. Теперь наступил этап построения мощного арктического газотранспортного флота.

С технической точки зрения акции Новатэк вчера сумели восстановиться к ближайшему значимому «круглому» уровню 1100 руб. Скорее всего, в ближайшие дни они будут «разгружать» свою накопившуюся среднесрочную перекупленность около указанной отметки.

Акции Мегафон (MFON RM, +2.29%) продемонстрировали сравнительно скромный технический отскок после недавнего обвального падения. Они еще имеют некоторый потенциал для краткосрочного коррекционного прироста. Однако в среднесрочной перспективе никак нельзя игнорировать тот факт, что они были исключены из ряда иностранных и отечественных фондовых индексов по причине сокращения количества в свободном обращении до 2%. Это произошло в результате делистинга ГДР «Мегафона» на Лондонской фондовой бирже.

Ранее представители эмитента заявляли о том, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Таким образом, в отдаленном будущем не исключена возможность ухода «Мегафона» и с Московской биржи.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное понижение в пределах 0.1%. Фьючерсы на нефть сорта Brent существенно подешевели в пределах 0.5%. Контракты на золото потеряли в стоимости 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.8%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.

• Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.5%, вблизи отметки 2325 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2310, 2300 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2340, 2350 п.
• В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен его переход в состояние консолидации на негативной территории в ожидании новых значимых внешних сигналов.
• Предстоящая публикация ряда важных европейских статистических показателей не имеет большого значения для отечественного рынка акций, как и предстоящие данные по торговому балансу США. Поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.
______________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК «Алго Капитал»

Рынок акций РФ растет вслед за мировыми фондовыми площадками и на дорожающей нефти

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду растет, отыгрывая дорожающую нефть. Растущие западные фондовые индексы поддерживают позитивный фон на рынке акций РФ.

К 16.27 мск рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,8% — до 2409 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1132 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.


РОСТ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок в среду продолжил повышаться, отыгрывая позитивный внешний фон.

Так, западноевропейские биржевые индексы днем повышаются на 0,9-1,3%, фондовые фьючерсы США при этом растут на 0,3-0,4%. Ожидания компромиссов на торговых переговорах США и Китая подогревают спрос на рисковые активы.

Стоимость нефти растет девятую сессию подряд, стремясь выйти на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель сорта Brent. Американский институт нефти (API) на неделе по 4 января зафиксировал снижение коммерческих запасов нефти в США на 6,27 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение показателя только на 2,8 миллиона баррелей.

В лидерах роста на российском рынке – акции Сбербанка (+2,9%), отыгрывающие укрепление рубля в предыдущие три сессии. На дорожающей нефти растут акции нефтегазового сектора: «Роснефти» (+1%), «Газпрома» (+1%), «Газпром нефти» (+0,9%).

В лидерах снижения — акции «Русала» (-1,6%) на фоне новостей о предложении председателей семи комитетов палаты представителей конгресса США минфину страны отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, «Русал» и «Евросибэнерго». На этом же фоне дешевеют и ГДР холдинга En+ (-2%). Также снизились в цене префы «Транснефти» (-1,4%), «Сургутнефтегаза» (-1,2%), «Акрона» (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ситуация на отечественном фондовом рынке существенно не изменится и биржевые индексы способны закрыть день в плюсе, оценивает Андрей Кочетков из компании «Открытие Брокер».

Рост рынка акций РФ сдерживают санкционные риски, которые усилились на фоне возникшей неопределенности вокруг снятия санкций с «Русала» и En+, рассуждает Дмитрий Нечаев из НПФ «Согласие».

«На данный момент уровнем поддержки для индекса Мосбиржи выступает отметка – 2290 пунктов, уровнем сопротивления – 2450 пунктов. На этой неделе индекс Мосбиржи продолжит путь к своему уровню сопротивления и консолидируется в диапазоне 2420-2445 пунктов», — оценил он.


СЛЕДОМ ЗА НЕФТЬЮ РАСТУТ И ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Внешний фон складывается позитивно к началу торгов на российском рынке в четверг. Пауза в торгах, связанная с Рождеством, пошла на пользу трейдерам на западных рынках. Американские рынки накануне выросли. На азиатских фондовых площадках наблюдается некоторое повышение.

«Российский рынок акций может начать торги четверга повышением в условиях возобновления роста на биржах США и Азии. Вместе с тем, от более существенного подъема его будут удерживать вновь несколько снижающиеся цены на нефть», – полагает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

«Рост цен на нефть вряд ли окажет поддержку котировкам акций российских нефтегазовых компаний, так как индекс Московской биржи Нефти и Газа с начала года вырос на 48%, так и не отыграв обвал на рынке нефти в четвертом квартале 2020 года», – считают аналитики Dukascopy

Тем не менее, во «Фридом Финанс» обращают внимание на акции «Роснефти». «Компания готова к снижению цены на нефть. Нынешний уровень заложен в консервативном прогнозе. Отметим, что даже при низкой цене в 2014-2020 годах выручка компании не падала ниже 5 трлн руб., а рентабельность EBITDA составляла около 20%. С технической точки зрения, крепкой поддержкой выглядит отметка 380 руб. Но ее достижение, на мой взгляд, возможно только при условии дальнейшего падения цены на нефть. Сейчас же в нефти наметился отскок», – отметил начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СВЕЧНЫЕ МОДЕЛИ ФОРЕКСА

Нефть по-прежнему зависит от фондового рынка

Вчера цена на нефть сорта Brent подорожала на 9,35%, до $55,19. Цена взлетела вслед за американскими фондовыми индексами, росту также способствовала положительная реакция трейдеров и инвесторов на сообщение о том, что президент Дональд Трамп не сможет уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла.

«На данном этапе нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США и только после того, как упадет волатильность за океаном, цены на нефть вернутся к зависимости от новостей отрасли», – полагает аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Настроения в сырьевом сегменте будут во многом зависеть от поведения инвесторов на фондовых площадках, также считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro Михаил Мащенко.

«В ближайшей перспективе, если обойдется без новых потрясений и распродаж на мировой арене, Brent может попытаться развить коррекцию вверх. Но о полномасштабном восстановлении цен можно будет говорить лишь при наличии гармонии на рынках акций и поддержки внутри отрасли – к примеру, в форме эффективных мер ОПЕК+ или тенденции к сокращению мировых запасов нефти в сочетании с повышением спроса», – уверен аналитик.


«Для возвращения к устойчивому росту Brent необходимо закрепиться выше $60 за баррель. Свежие рекомендации «Открытие Брокер» предлагают покупать февральский Brent с целью выше $62», – прогнозирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Вероятный дневной коридор сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $54,1-$55,2 за баррель», – ожидает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Рубль продолжит дешеветь перед Новым годом

Эксперты предсказывают снижение российской валюты. «Несмотря на рост цены на нефть, рубль продолжит традиционное ослабление перед Новым годом», – предупредил начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс Георгий Ващенко. «Перед новым годом рубль останется под давлением, поэтому будьте готовы по рублевым парам к резким отскокам вверх», – согласен с коллегой аналитик Альпари Владислав Антонов.

Рубль отчасти живет своей жизнью с большим временным лагом, реагируя на движения нефтяных котировок. На данном этапе российская валюта торгуется в узком диапазоне 68 — 69 за доллар. Позитивным моментом является тот факт, что рублю не удалось закрепиться над уровнем 69, хотя риски ослабления к отметкам 70-70,50 по-прежнему сохраняются, прогнозирует аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Однако «на валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль в условиях восстановления «спроса на риск» после улучшения ожиданий, связанных с «торговыми войнами», – полагает ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев.

Изменчивость цены в промежутке времени, проявляющаяся в виде значительных колебаний цены от направления основной тенденции. Так если цена закрытия изменилась относительно цены открытия на 0,5%, а в течение дня наблюдались рост и падение цен, скажем, на 3-4%, то можно сказать, что волатильность высокая. С другой стороны, если после открытия цены только росли и выросли на 5%, а колебания цен не превышали, например, 0,5%, то такой рынок волатильным не считается. Поэтому основным расчетным показателем численного измерения волатильности является среднеквадратическое отклонение от среднего изменения цены EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и уценки. Финансовый показатель позволяющий оценить сумму денег, которую компания может получить за период. В отличии от прибыли, при расчете EBITDA из суммы доходов не вычитаются такие неденежные расходы как амортизация и переоценка. Один из важных показателей для оценки способности компании обслуживать долг От латинского Сorrection — Выправление. Изменение котировок ценных бумаг в направлении, противоположном основной тенденции движения цен. Примером коррекции может быть рост котировок после постоянного недельного снижения цен на акцию. Зачастую коррекция вызывается массовым исполнением стоп-приказов, после чего, как правило, возобновляется движение котировок по направлению основной тенденции.

Неделя на рынке акций РФ началась с роста цен следом за мировыми площадками, индекс РТС превысил 700 пунктов

Неделя на российском рынке акций началась с роста цен всех blue chips вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти, индекс РТС утром в понедельник превысил 700 пунктов.


К 10:40 на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства blue chips выросла на 2,6-6,4%, индекс РТС поднялся до 704,51 пункта (+5,53%), индекс ММВБ — до 628,22 пункта (+4,77%).

Фьючерс на индекс РТС снижается к базовому активу на 14,5 пункта, что говорит о слабой уверенности спекулянтов в дальнейшем подъеме цен.

На ФБ ММВБ подорожали акции «Газпрома» (РТС: GAZP) (+5,7%), ВТБ (РТС: VTBR) (+5,8%), «ЛУКОЙЛа» (РТС: LKOH) (+6,3%), «Норникеля» (РТС: GMKN) (+6,4%), «Роснефти» (РТС: ROSN) (+5%), «Газпром нефти» (РТС: SIBN) (+3,9%), «Татнефти» (РТС: TATN) (+4,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+5,5%), «Полюс Золото» (РТС: PLZL) (+3,5%), «Сургутнефтегаза» (РТС: SNGS) (+3,8%).

Подъем рынка происходит на фоне улучшения конъюнктуры мировых фондовых площадок (растет Азия и американские фондовые фьючерсы) и следом за подорожавшей нефтью. Кроме того, инвесторы ожидают, что на текущей неделе появится поддержка рынка со стороны государства, о чем в прошлую пятницу заявлял вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 175 млрд рублей будут вложены в акции и облигации российских эмитентов с высокими рейтингами и хорошей ликвидностью.

Азиатские индексы растут на акциях финансовых и энергетических компаний на фоне правительственных мер по снижению ставок МБК и роста цен на нефть. Японский Nikkei 225 вырос на 3,6%, улучшили свои значения индексы Австралии, Гонконга, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии.

Фондовые рынки материкового Китая показали снижение после объявления о том, что темпы роста ВВП страны в третьем квартале текущего года стали самыми медленными за последние пять лет — 9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Ранее эксперты ожидали роста ВВП на 9,7%. Китайское правительство обсуждает меры по стимулированию экономики, в том числе снижение процентных ставок центробанка.

Стоимость защиты корпоративных долговых обязательств в Японии и Австралии снизилась, отражая сокращение связанных с ними рисков. Ставки межбанковского кредитования в Австралии в понедельник снизились почти до уровня середины сентября — периода времени перед тем, как было объявлено о банкротстве Lehman Brothers.

Правительство Южной Кореи в воскресенье предприняло очередную попытку по спасению финансовой системы страны и заявило о гарантиях долговых обязательств кредитно-финансовых учреждений, номинированных в иностранной валюте, на общую сумму $100 млрд, еще $30 млрд выделено на рекапитализацию банков. Планируется также ввести налоговые льготы для компаний, занимающихся долгосрочными инвестициями в фондовый рынок.

На прошлой неделе правительства Европы и США заявили о введении антикризисных мер на сумму более $3 трлн.


В свою очередь нефть растет в ожидании сокращения добычи ОПЕК. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на ноябрь утром в понедельник выросла на $1,81 относительно уровня закрытия торгов 17 октября и составляет $73,66 за баррель, в прошлую пятницу цена поднялась на $2. При этом падение котировок за всю прошлую неделю составляет 7,5%.

ОПЕК переносит дату ближайшего заседания с 18 ноября на 24 октября в связи с падением стоимости нефти до минимального за 13 месяцев уровня. По словам президента ОПЕК и министра нефти Алжира Шакиб Хелила, страны-члены организации еще не приняли решения относительно того, насколько значительное сокращение будет обсуждаться в Вене. Как полагают эксперты, ОПЕК снизит объемы добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Между тем американские фондовые индексы в прошлую пятницу снизились. Заявление финансиста Уоррена Баффета о том, что он активно покупает акции компаний США, не смогло компенсировать негативное влияние на рынок слабых статистических данных по экономике страны. В понедельник фьючерсы на индексы растут, контракт на S&P500 вырос на 2,7%.

По словам Баффета, в том случае, если котировки на фондовом рынке будут оставаться привлекательными, его персональные инвестиции, отличные от доли в Berkshire Hathaway, в скором времени будут полностью состоять из акций американских компаний.

Преувеличенные страхи относительно долгосрочных перспектив многих крупных компаний являются глупыми, их основная часть, вероятно, покажет рекордные прибыли в ближайшие годы, отмечает Баффет.

Между тем данные по рынку жилья США, а также потребительскому доверию показали дальнейшее ухудшение ситуации в американской экономике. Так, число новостроек снизилось в сентябре на 6,3% и составило 817 тыс. домов в годовом исчислении. При этом строительство домов на одну семью сократилось в сентябре на 12% — до 786 тыс., минимального уровня с февраля 1982 года.

Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый экономистами Мичиганского университета, в октябре снизился до 57,5 пункта по сравнению с 70,3 пункта в сентябре. Аналитики ожидали менее значительного падения показателя — до 65 пунктов.

По словам Баффета, несмотря на то, что краткосрочные колебания фондовых рынков непредсказуемы, существует вероятность, что рынок восстановится прежде, чем восстановится экономика и доверие инвесторов. Упомянув период депрессии в американской экономике в 30-е годы, У.Баффет отметил, что индекс Dow Jones Industrial достиг своего минимума в июле 1932 года. При этом экономическая ситуация продолжала ухудшаться до тех пор, пока президентом США в марте 1933 года не стал Франклин Рузвельт, но с июля 1932 года по март 1933 года Dow Jones вырос на 30%.

Плохие новости, по словам Баффета, являются лучшим другом инвесторов, поскольку позволяют им покупать «часть будущего Америки по очень низкой цене».

Среди событий понедельника внимания заслуживают ожидаемые результаты Сбербанка России за первое полугодие 2008 года по МСФО, в 15:00 состоится телеконференция президента, председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.


В США в 18:00 выйдет индекс опережающих экономических показателей Conference Board за сентябрь, а также состоится выступление главы ФРС Бен Бернанке в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам экономики и финансовых рынков.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС FILTER

Во втором и третьем эшелонах на ФБ ММВБ утром в понедельник сильнее остальных выросли акции «Разгуляя» (+13,6%), «Якутскэнерго» (РТС: YAEN) (+8,6%), «Сибирьтелекома» (+8%), ОГК-6 (РТС: OGKF) (+7,9%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (+6,8%).

Упали акции «Аптечной сети 36,6» (-13,2%), «Полиметалла» (РТС: PMTL) (-5%), «КАМАЗа» (РТС: KMAZ) (-3,5%), «Соллерс» (РТС: SVAV) (-2,7%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 10:40 составил $0,352 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 1,05 млрд рублей (лидер — «Газпром» — 0,4 млрд рублей).

СЛЕДОМ ЗА НЕФТЬЮ РАСТУТ И ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Следом за нефтью растут и фондовые площадки

К 15-00 МСК торги, как на российских, так и европейских фондовых площадках проходят в позитивном ключе. На фоне восстановления нефтяных котировок (нефть марки Brent уже торгуется выше уровня 36$ за баррель), индексы ММВБ и РТС показывают уверенный подъем, прибавляя по 1,21% и 2,86% соответственно.

При этом как сообщается, совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 18 по 24 февраля 2020 года составил $4,5 млн. против оттока $39,9 неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Однако сегодня мы видим, что продолжается спрос на бумаги банков: обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» выросли в цене на 2,42% и 2,32% соответственно; акции «ВТБ» подорожали на 1,32%. «Обычка» уже достигла первой своей цели, отметившись у уровня в 107 рублей.


В нефтяном секторе мы наблюдаем спрос на почти все бумаги, исключение составляют лишь акции «Транснефти-ап», которые снижаются на 2,56%.

Лучшую динамику продолжают демонстрировать обыкновенные акции «Башнефти» уже поднявшиеся до уровня 2570 рублей, а также акции «Лукойла» и «Газпромнефти», которые растут на 2,06% и 2,08% соответственно.

Уже вышел отчет по МСФО за 2020 года компании «НОВАТЭК». Чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла в 2 раза — до 74,4 млрд. рублей по сравнению с 37,3 млрд. рублей в 2014 году. Реакция рынка на эти новости также оказалась позитивной, бумаги «НОВАТЭКа» поднимались до уровня 650 рублей.

В секторе металлургии продолжается рост бумаг «ПолюсЗолота», сегодня бумаги прибавляют 6,5% и торгуются на уровне 3850 рублей. Утром я писала о том, что ожидаю роста этих акций до уровня 4000 рублей.

Европейские рынки торгуются с повышением порядка 2%, а фьючерс на индекс miniS&P500 растет на 0,72%.

Если сегодняшнее закрытие по нефти состоится вблизи текущих уровней, а данные по ВВП США не разочаруют инвесторов, то игроки могут смело переносить свои «длинные» позиции на следующую неделю, ожидая более высоких уровней.

Таким образом, пока есть все основания полагать, что текущая неделя будет закончена подъемом.

Подъем рынка акций РФ утром продолжился следом за нефтью и мировыми площадками, индекс РТС превысил 2100

Популярное

Рынок, Маркетинг


Подъем российского рынка акций утром в среду продолжился следом за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс РТС превысил 2100 пунктов.

К 10:45 МСК на биржах ФБ ММВБ и РТС цены blue chips выросли на 0,3- 2,2%, индекс РТС поднялся до 2110,04 пункта (+0,65%), индекс ММВБ — до 1739,85 пункта (+0,8%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС увеличил прирост к базовому активу до 15 пунктов (составив 2125 пунктов) по сравнению с повышением на 9 пунктов накануне, что говорит о сохранении на рынке «бычьих» настроений.

Лидерами роста выступают акции нефтяного сектора на фоне уверенного преодоления цены на нефть WTI отметки $100 за баррель. Подорожали акции «ЛУКОЙЛа» (РТС: LKOH) (+1,3% на ФБ ММВБ), «Роснефти» (РТС: ROSN) (+1,6%), «Газпром нефти» (РТС: SIBN) (+0,1%), «Сургутнефтегаза» (РТС: SNGS) (+1,2%), «Татнефти» (РТС: TATN) (+2,2%), «префы» «Транснефти» (РТС: TRNF) (+0,5%).

Также подорожали остальные «голубые фишки»: «Газпром» (РТС: GAZP) (+0,5%), ВТБ (РТС: VTBR) (+0,7%), Сбербанк России (РТС: SBER) (+1%), «Полюс Золото» (РТС: PLZL) (+0,8%), «Норникель» (РТС: GMKN) (+0,3%), «Ростелеком» (РТС: RTKM) (+0,3%).

Помимо выросшей нефти поддержку российским акциям оказала позитивная динамика металлов и мировых фондовых индексов. Сдерживающим фактором остается дефицит свободной рублевой ликвидности в банковском секторе и завышенные процентные ставки на рынке МБК, а также отсутствие внятной динамики фьючерсов на основные американские фондовые индексы утром в среду.

Индексы в США выросли накануне на фоне сообщения IBM о планах выкупа собственных акций, позитивной отчетности ритейлеров, а также повышении цен сырьевых товаров. Акции IBM подорожали на $4,3 — до $114,38. Компания заявила, что намерена выкупить бумаги на сумму $15 млрд, а также повысила прогноз чистой прибыли на 2008 год, согласно которому этот показатель составит, по крайней мере, $8,25 на акцию по сравнению с прогнозировавшимися ранее $8,2 на акцию.

Котировки акций сетей розничных продаж увеличились во вторник на позитивной отчетности представителей этого сектора.

По данным Bloomberg, средний показатель прибыли 455 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500 и опубликовавших отчетность за четвертый квартал, на 17% ниже уровня прошлого года. Без учета финансовых компаний этот показатель на 17% выше, чем за тот же квартал 2006 года.

Сводный азиатский индекс вырос в среду в ходе торгов до шестинедельного максимума, после того как рост цен на сырье подтолкнул вверх акции компаний этого сектора. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,5%, гонконгский Hang Seng — на 2,8%.


Цены на сырье увеличились в связи с падением курса доллара к евро ниже отметки $1,50. Нефтяной фьючерс на смесь WTI утром в среду стоит $101,25 за баррель (+$0,37). В Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent во вторник также преодолевали рекордный уровень в $100 и закрылись на уровне $99,47.

Фьючерсы на медь поднялись в цене на 0,9%. Кроме того, исторических максимумов достигли золото и пшеница, также в мире растут цены практически на все сырьевые товары — сахар, какао, медь, — так как инвесторы вкладывают дешевеющие доллары в более перспективные, по их мнению, объекты.

Котировки китайских банков поднялись благодаря тому, что аналитики прогнозируют хорошие результаты этих финансовых учреждений в текущем квартале.

Курс евро достигал максимальных $1,5047 в среду на азиатских торгах против $1,4974 во вторник на закрытие торгов в Нью-Йорке на фоне прогнозов, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке в среду подтвердит готовность американского ЦБ продолжить снижение ставок. Участники рынка более чем на 90% уверены в том, что американский ЦБ на заседании 18 марта снизит базовую процентную ставку минимум на половину процентного пункта — до 2,5% годовых.

Среди экономической статистики, выходящей в среду, внимания заслуживают пересмотренные данные об объеме ВВП Великобритании в четвертом квартале (в 12:30 МСК), данные об объеме заказов на товары длительного пользования и данные о продажах новых домов в США в январе (в 16:30 и 18:00 МСК соответственно).

Кроме того, в 18:00 МСК в Конгрессе США выступит глава ФРС Б.Бернанке с полугодовым экономическим отчетом.

На внутреннем рынке в среду состоится пресс-конференция первого замгендиректора ОАО «Белон» К.Лагутина на тему «Итоги работы группы «Белон» в 2007 году и планы на 2008 год».

Во «втором эшелоне» на российском рынке акций утром в среду сильнее остальных подорожали бумаги МТС (РТС: MTSS) (+1,4%), «Уралсвязьинформа» (РТС: URSI) (+1,3%), подешевели бумаги «Центртелекома» (РТС: ESMO) (-2,2%), «Иркута» (РТС: IRKT) (-2,2%), «КАМАЗа» (РТС: KMAZ) (-0,7%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 10:45 МСК в среду составил $2,45 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 4,87 млрд рублей (лидер — «Газпром» — 1,78 млрд рублей).

Следом за нефтью растут и фондовые площадки


К 15-00 МСК торги, как на российских, так и европейских фондовых площадках проходят в позитивном ключе. На фоне восстановления нефтяных котировок (нефть марки Brent уже торгуется выше уровня 36$ за баррель), индексы ММВБ и РТС показывают уверенный подъем, прибавляя по 1,21% и 2,86% соответственно.

При этом как сообщается, совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 18 по 24 февраля 2020 года составил $4,5 млн. против оттока $39,9 неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Однако сегодня мы видим, что продолжается спрос на бумаги банков: обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» выросли в цене на 2,42% и 2,32% соответственно; акции «ВТБ» подорожали на 1,32%. «Обычка» уже достигла первой своей цели, отметившись у уровня в 107 рублей.

В нефтяном секторе мы наблюдаем спрос на почти все бумаги, исключение составляют лишь акции «Транснефти-ап», которые снижаются на 2,56%.

Лучшую динамику продолжают демонстрировать обыкновенные акции «Башнефти» уже поднявшиеся до уровня 2570 рублей, а также акции «Лукойла» и «Газпромнефти», которые растут на 2,06% и 2,08% соответственно.

Уже вышел отчет по МСФО за 2020 года компании «НОВАТЭК». Чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла в 2 раза — до 74,4 млрд. рублей по сравнению с 37,3 млрд. рублей в 2014 году. Реакция рынка на эти новости также оказалась позитивной, бумаги «НОВАТЭКа» поднимались до уровня 650 рублей.

В секторе металлургии продолжается рост бумаг «ПолюсЗолота», сегодня бумаги прибавляют 6,5% и торгуются на уровне 3850 рублей. Утром я писала о том, что ожидаю роста этих акций до уровня 4000 рублей.

Европейские рынки торгуются с повышением порядка 2%, а фьючерс на индекс miniS&P500 растет на 0,72%.

Если сегодняшнее закрытие по нефти состоится вблизи текущих уровней, а данные по ВВП США не разочаруют инвесторов, то игроки могут смело переносить свои «длинные» позиции на следующую неделю, ожидая более высоких уровней.

Таким образом, пока есть все основания полагать, что текущая неделя будет закончена подъемом.

Добавить комментарий