ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКАМ ПО СИЛАМ НА ВРЕМЯ ПОМЕНЯТЬ НАСТРОЕНИЯ НА РЫНКАХ

СОДЕРЖАНИЕ:


Внешний фон может резко поменять настроения на рынке валют — Альпари

Баррель Brent стоит сейчас $33,63 (+0,8%). Взрывной десятипроцентный рост нефтяных котировок в минувшую пятницу носил эмоциональный характер. Ни одно намерение или заявление ОПЕК за последние полгода не нашли отражение в действительности. Члены картеля вольны комментировать происходящее на рынке «черного золота» так, как считают нужным, но пока это остается только субъективной точкой зрения, а не мнением всей ОПЕК.

Рынок концентрируется на геополитической составляющей. Новое осложнение отношений с Украиной, где заблокированы российские грузовые машины, не принесет рынку капитала позитив. Влияние налогового периода ограниченно. Рубль снова остается наедине с внешним фоном, где возможны резкие перемены настроений, предупреждает специалист Альпари.

Настроения на глобальных рынках несколько улучшились

В ходе вчерашней торговой сессии настроения на глобальных рынках несколько улучшились. Тема импичмента остается в центре внимания инвесторов – Белый Дом вчера представил стенограмму телефонного разговора Президентов США и Украины, в котором, действительно, обсуждалось расследование в отношении Х.Байдена (сына Дж.Байдена, являющегося фаворитом предвыборной гонки от демократической партии), но при этом тема предоставление военной помощи не упоминается. С нашей точки зрения, публикация стенограммы принципиальным образом не меняет расклад сил – инициативная группа демократов, вероятно, продолжит попытки запустить голосование по импичменту, однако шансы на его реализацию, с учетом необходимости добиваться квалифицированного большинства в Сенате, совсем не высоки.


Вчера в центре внимания вновь оказалась тема торговых отношений США с партнерами. Президент США Д.Трамп вновь повторил, что «достижение торговой сделки с Китаем произойдет быстрее, чем все думают», практически параллельно подписав первый этап первоначального торгового пакта с Японией. Локальное улучшение настроений на рынках способствовало росту американских фондовых индексов в ходе вчерашних торгов на 0,6-1,1%.

Сегодня в центре внимания участников рынка может находиться публикация третьей оценки американского ВВП за второй квартал (согласно консенсус-прогнозу, оценка в 2% останется неизменной). В целом ближайшие полторы недели будут наполнены публикацией большого блока макростатистики. Помимо сегодняшних цифр, выделим завтрашние данные по расходам на личное потребление в США, а также публикацию на следующей неделе индексов деловой активности в Китае, ЕС и США и данных по американскому рынку труда.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка мы пока по-прежнему не видим – корпоративные отчеты за 3 кв. начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияния на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидаем смещения торгов к верхней границе этого диапазона.

3 способа быстро узнать настроение рынка


Есть много способов определить настроение рынка акций. В этом посте вы узнаете о трех самых быстрых. Первый и наиболее простой из них — это зайти на сайт американской ассоциации частных инвесторов American Association of Individual Investors или сокращенно AAII.

Способ № 1. Сайт AAII

На сайте AAII можно найти результаты еженедельного опроса индивидуальных инвесторов относительно их взгляда на рынок. Как их трактовать?

Когда большинство (более 60%) инвесторов настроено по-бычьи, это может быть хорошим временем, чтобы продавать. И наоборот, когда большинство (более 50%) инвесторов настроено по-медвежьи, это может быть подходящим временем, чтобы покупать.


Настроение рынка по данным сайта AAII

Способ № 2. Finviz.com

На сайте Finviz.com распределение сил между быками и медведями можно быстро определить по: 1) числу падающих и растущих акций (Advancing/Declining); 2) числу акций, обновивших свои максимумы и минимумы (New High/New Low); 3) по положению акций относительно скользящих средних (Simple Moving Average, SMA) за 50 и 200 дней (SMA50, SMA200).

Настроение рынка по данным сайта Finviz.com


О том, как оценивать данные индикаторы «ширины» рынка, мы поговорим обстоятельно позже. А пока руководствуйтесь тем, что чем длинней и зеленей индикатор, тем позитивней на рынке настрой.

Способ № 3. Barchart.com

Сайт Barchart.com, как и Finviz.com, анализирует число падающих и растущих акций, а также акций, обновивших свои 52-недельные максимумы и минимумы (New High/New Low), но делает это в разрезе бирж (NYSE, NASDAQ и AMEX). Дополнительно в данном разделе можно оценить распределение активов относительно их средних внутри секторов S&P 500.

Настроение рынка по данным сайта Barchart.com

Анализируем данные индикаторы аналогично сайту Finviz.com: чем больше зеленая доля диаграммы, тем больше на рынке быков.


Как смотреть шире

Преимуществом перечисленных способов оценки настроения рынка является их простота, а недостатком — отсутствие динамики. Другими словами, по ним вы сможете узнать состояние рынка на текущий день, но не сможете проследить историю его изменения. А значит, не сумеете понять, ускоряется тенденция, или, наоборот, теряет силу. Справиться с этой проблемой мне помогает сервис Статуса рынка. На его интерактивном графике, я могу отследить изменение основных показателей рынка и опираться на это в торговле.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС КАКИЕ ЛУЧШЕ

Настроение рынка по данным Статус рынка на сайте Trades.Mindspace.ru

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь и показываю здесь.


Видео по теме

Подробнее о том, как работать с данными сайтами, я показываю в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал на Youtube, чтобы просматривать свежие ролики первыми. И обязательно ставьте лайки. Больше лайков — больше видео.

P.S. А между тем, срок сдачи 3-НДФЛ все ближе

Если вы активно торгуете через иностранного брокера, то подготовка декларации о доходах перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней готовить отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне, а точнее, моей программе. Как это сделать, читайте здесь.

ЦБ РФ реализует точечные стратегии для ограничения спекулятивных настроений на рынке


Популярное

Банк России реализует точечные стратегии для ограничения спекулятивных настроений на валютном рынке. О том, что регулятор выбрал именно эту тактику для поддержки стабильности финансовой системы, сообщила сегодня в Госдуме первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

«Тактическая задача, поскольку мы видим повышение спекулятивных настроений на валютном рынке, — это введение точечных ограничений, которые будут препятствовать формированию спекулятивных стратегий. Это и было сделано без того, чтобы как-то влиять на устойчивость денежного рынка. Он устойчив и он работает, мы не видим проблем на денежном рынке», — заявила Юдаева.

Регулятор замечает, что теперь спекулятивные стратегии становятся более дорогими, подчеркнула она.


Как ранее сообщал ТАСС, ЦБ РФ ввел лимит на предоставление рублевой ликвидности через «валютный своп» с 12 по 30 ноября на $2 млрд в рублевом эквиваленте.

Регулятор объяснил введение нового инструмента необходимостью стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Это ограничение относится к свопу по покупке долларов за рубли. В отличие от свопа по продаже валюты, своп по ее покупке востребован: банки привлекали от ЦБ РФ рублевую ликвидность в повышенных объемах, которую направляли на игру на валютном рынке, что и оказывало спекулятивное давление на российскую национальную валюту.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в минувший понедельник в интервью телеканалу «Россия 24», что Банк России временно ограничит предоставление рублевой ликвидности. «Мы временно ограничим предоставление рублевой ликвидности, потому что она используется не только для финансирования экономики, но и для игры на валютном рынке», — сказала она.

Вместе с тем, по словам Юдаевой, регулятор против ограничения продажи валютной выручки экспортерами, как и против любого другого введения ограничения движения капитала.

При этом ЦБ «обсудит с экспортерами, что они на самом деле не выигрывают от попыток поиграть с продажами валютной выручки», так как это повышает волатильность, отметила Юдаева.


Центральным банкам по силам на время поменять настроения на рынках

Сегодняшнее падение китайского рынка акций на 6.38% (максимальное падение с декабря) вновь заставляет задуматься о возможности развития коррекционного сценария на фондовых рынках. Тем не менее, большое значение на этой неделе будут иметь заседания центральных банков – ФРС и Банка Японии, которые во многом могут изменить отношение инвесторов к риску в лучшую сторону.


Пока же негативные настроения на рынок вернулись. Цены на сырьевые активы под давлением. Нефтяные фьючерсы теряют около 2.5%.

Открытие российского рынка также проходит в негативном ключе. Индекс РТС теряет более 3%, потери ММВБ за счет ослабления рубля всего 0.2-0.3%. При этом среднесрочные перспективы индекса ММВБ смотрятся вполне нормально. Ослабление рубля играет на руку рублевому индексу, и, как только ситуация на мировых фондовых рынках стабилизируется, есть шансы увидеть новое девальвационное ралли на российском рынка в первую очередь опять же за счет экспортеров. При таком развитии событий уже к середине года индекс ММВБ имеет шансы вновь подойти к максимумам прошлого года.

Что касается американского фондового рынка, индекс S&P500 вновь подобрался к минимумам августа. Мы по-прежнему считаем, что наиболее вероятный сценарий – постепенная стабилизация ситуации на фондовых рынках, значит стратегия «выкупа коррекций» остается привлекательной. Но, безусловно, учитывая текущую волатильность и риски дальнейшего ухудшения ситуации в Китае, американский рынок вполне способен уйти вниз еще на 5%. Таким образом, покупки по текущим ценам должны быть в том объеме, который позволит спокойно пересидеть подобные просадки.

Свои итоги заседания ФРС представит уже завтра, что вкупе с пятничными итогами заседания японского регулятора может определить настроения на рынках на ближайшее время. Пока вера в способность регуляторов успокоить рынки остается. В четверг свои способности в очередной раз продемонстрировал Марио Драги. Теперь очередь его коллег.

Центральным банкам по силам на время поменять настроения на рынках


Сегодняшнее падение китайского рынка акций на 6.38% (максимальное падение с декабря) вновь заставляет задуматься о возможности развития коррекционного сценария на фондовых рынках. Тем не менее, большое значение на этой неделе будут иметь заседания Центральных банков — ФРС и Банка Японии, которые во многом могут изменить отношение инвесторов к риску в лучшую сторону.

Пока же негативные настроения на рынок вернулись. Цены на сырьевые активы под давлением. Нефтяные фьючерсы теряют около 2.5%.

Открытие российского рынка также проходит в негативном ключе. Индекс РТС теряет более 3%, потери ММВБ за счет ослабления рубля всего 0.2-0.3%. При этом среднесрочные перспективы индекса ММВБ смотрятся вполне нормально. Ослабление рубля играет на руку рублевому индексу, и, как только ситуация на мировых фондовых рынках стабилизируется, есть шансы увидеть новое девальвационное ралли на российском рынка в первую очередь опять же за счет экспортеров. При таком развитии событий уже к середине года индекс ММВБ имеет шансы вновь подойти к максимумам прошлого года.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИИ ФОРЕКС ПАРОЧКА

Что касается американского фондового рынка, индекс S & P 500 вновь подобрался к минимумам августа. Мы по-прежнему считаем, что наиболее вероятный сценарий — постепенная стабилизация ситуации на фондовых рынках, значит стратегия «выкупа коррекций» остается привлекательной. Но, безусловно, учитывая текущую волатильность и риски дальнейшего ухудшения ситуации в Китае, американский рынок вполне способен уйти вниз еще на 5%. Таким образом, покупки по текущим ценам должны быть в том объеме, который позволит спокойно пересидеть подобные просадки.


Свои итоги заседания ФРС представит уже завтра, что вкупе с пятничными итогами заседания японского регулятора может определить настроения на рынках на ближайшее время. Пока вера в способность регуляторов успокоить рынки остается. В четверг свои способности в очередной раз продемонстрировал Марио Драги. Теперь очередь его коллег.

Внешний фон может резко поменять настроения на рынке валют

Российский рубль в понедельник днем укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему моменту дают 77,60 руб. (-0,9%). Евро стоит 86,92 руб. (-1,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 16 февраля, составляют 77,77 руб. за американскую валюту и 87,19 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 172 и 265 копеек соответственно.

Цены на нефть вышли в плюс во второй половине дня. Баррель Brent стоит сейчас $33,63 (+0,8%). Взрывной десятипроцентный рост нефтяных котировок в минувшую пятницу носил эмоциональный характер. Ни одно намерение или заявление ОПЕК за последние полгода не нашло отражение в действительности. Члены картеля вольны комментировать происходящее на рынке черного золота так, как считают нужным, но пока это остается только субъективной точкой зрения, а не мнением всей ОПЕК.

Рынок концентрируется на геополитической составляющей. Новое осложнение отношений с Украиной, где заблокированы российские грузовые машины, не принесет рынку капитала позитива. Влияние налогового периода ограниченно. Рубль снова остается наедине с внешним фоном, где возможны резкие перемены настроений.
_________
Анна Бодрова,
Старший аналитик,
Альпари


Другие новости форекс и валютного рынка:

    Жесткие стандарты кредитования несут опасность для ФРС


Недавнее ужесточение условий кредитования для компаний США угрожает подорвать экономический рост, что сделает менее вероятным повышение процентной ставки ФРС в ближайшее время. На прошлой неделе глава ФРС Йеллен сказала, что еще слишком рано, чтобы

Новую рабочую неделю рубль начинает с укрепления против американской валюты – в утреннюю сессию долларовые котировки опускались к отметке 77,50 руб./долл. Своим ростом российская валюта обязана улучшением настроений на мировых биржах и повышению цен

Под конец недели российская валюта получила ощутимый толчок к росту со стороны нефтяного рынка. Улучшение динамики сырьевого сегмента вкупе с ожиданиями стартующего сегодня налогового периода в РФ послужили традиционной опорой для рубля, который

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 125,20 коп. (-1,57%), до 78,34 руб., курс евро снизился на 213,10 коп. (-2,36%), до 88,14 руб. Центральный банк России с 13 февраля

Улучшить настроения на рынке способно изменение позиции ФРС


В отсутствии важной статистики в течение дня российский фондовый рынок жил вчерашними настроениями, связанными со слабыми макроэкономическими данными в США. Определенных опасений на рынок добавили новые замечания представителя Европейского центрального банка, который отметил, что денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до следующего года, тем самым, вселив новые страхи в то, что экономика Еврозоны по-прежнему слаба и только встала на путь экономического восстановления. На следующей неделе основное внимание рынка будет вновь направлено на публикацию макроэкономической информации и главное, наверное, на предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который представит экономический доклад. В настоящее время, именно изменение позиции ФРС способно изменить негативные настроения на рынке. В частности глава Комитета даст свою оценку последним слабым макроэкономическим данным. Рынки ждут новых стимулирующих мер в сторону поддержки экономики и новые слова в эту сторону способны поменять настроения на рынке.

Индекс ММВБ под закрытие торгов вплотную подошел к своему первому уровню поддержки 1 360. Прохождение данного уровня вниз может означать новую волну падения. В данном случае, ближайшие уровни поддержки видятся в районе 1340 и 1 330.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Смена настроений на рынке


Во второй половине прошедшей недели наблюдались изменения настроений на рынке. Популярность американской валюты резко выросла, что позволило «баксу» нивелировать почти все потери против европейских оппонентов и завершить торги с ростом против евро, а относительно фунта зафиксировать лишь небольшой минус.

Толчок покупкам «зеленого», главным образом, дала информация от ЕЦБ, который хоть и не изменил параметры своей кредитно-денежной политики, тем не менее, объявил о снижении прогнозов по росту европейской экономики и дал понять, что сокращение ключевой процентной ставки не такое уж невозможное событие. Главная тема недельной сессии – занятость в Штатах, тоже помогала доллару укрепляться, ADP показало неплохой рост рабочих мест в частном секторе, статистика по требованиям на пособия по безработице зафиксировала снижение, а данные Министерства труда объявили о росте числа рабочих мест вне сельского хозяйства значительно выше прогноза — на 146 тыс. вместо ожидавшихся 80/90 тыс. При этом уровень безработицы снизился до 7.7% с 7.9%. Однако, столь ободряющие цифры, не вызвали, как кажется, должной реакции. Вероятно, негативным противовесом явилась неопределенность, связанная с опасениями «фискального обрыва» в Штатах, т.к. демократы и республиканцы так и не могут договориться на счет бюджетной стратегии. Остальная статистика выдала обычную разнонаправленность результатов – октябрьские производственные заказы выросли на 0.8% м/м и 3.0% г/г, производственный PMI от ISM в ноябре упал ниже 50.0, до 49.5, а активность в Нью-Йорке выросла. Отчет Мичиганского университета указал на падение настроений потребителей, расходы же на строительство увеличились в октябре сразу на 1.4% в месяц и 9.6% в год. На этой неделе важных статданных по Штатам будет мало, внимание рынка сконцентрируется на информации об инфляции — предполагается, что ноябрьские — индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) покажут снижение ценового давления, в первом случае может быть -0.1% м/м, 1.9% г/г после 0.1% м/м, 2.2% г/г, а во втором -0.4% м/м, 1.8% г/г против -0.2% м/м, 2.3% г/г. Такого рода тренды оставляют ФРС неплохой простор для дальнейшего смягчения. Однако, как думает сам штатовский регулятор, станет понятно в среду, когда FOMC объявит свое решение по ставке и перспективам денежной политики после очередного заседания. Именно это событие, по-видимому, станет главным на начавшейся неделе. До появления данной информации внимание инвесторов продолжит фокусироваться на переговорах относительно бюджетного обрыва в США. Эта тема пока остается ключевой для доллара и финансовых рынков.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

Единая европейская валюта подрастала против доллара в начале минувшей пятидневки и падала в ее конце. Переломным моментом для евро стало заседание ЕЦБ, на котором решались перспективы денежной политики. Глава европейского ЦБ М. Драги объявил о понижении прогноза по экономике блока на этот и следующий годы, а также рассказал о дискуссиях на тему снижения ставки, имевших место при обсуждении. На этом фоне, и риторике Бундесбанка, озвучившей вероятность ослабления экономики в Германии в следующем году, евро оказался под давлением и завершил неделю с потерями против доллара, фунта и йены. Кроме этого, негатив для единой валюты исходил и от информации о снижении агентством Moody’s рейтинг стабфонда ESM, а также слухах, что этот же институт намерен срезать рейтинг и Германии. Статистика же по ЕС, большей частью подтверждала прогнозы о слабых перспективах экономики. Объемы промышленного производства Германии продемонстрировали спад на 2.6% м/м и на 3.7% г/г в октябре, производственный PMI Еврозоны остался в зоне рецессии, цены производителей Еврозоны продолжают замедляться, а розничные продажи сократились на 1.2% м/м и 3.6% в годовом сравнении. Данные по экономике ЕС, которые выйдут на этой неделе, по прогнозам, не обещают поддержки единой валюте — индикаторы активности в секторах экономики за декабрь могут отметить небольшое повышение активности по сравнению с ноябрем, но не дадут повода ждать выхода из рецессии в 4-м квартале, отчет ZEW за последний месяц этого года, как ожидается, оставит опасения на счет роста немецкой экономики на высоком уровне. Балансирующими для евро могут быть события в США, где продолжается полемика относительно «бюджетного обрыва». Отсутствие консенсуса в решении этого вопроса способно вернуть интерес к европейской валюте.

Британская валюта повторила движение евро против доллара на минувшей недельной сессии. Стерлинг тоже оказался в волне продаж к концу недели, но смог сохранить небольшое преимущество, завоеванное ранее. Новости с «островов» во второй половине пятидневных торгов к хорошему настроению относительно фунта не располагали — осенний отчет министра финансов Британии выдал ухудшение оценок и объявил о введении новых налогов, что, скорее всего, заставит экономику сокращаться. Экономическая статистика показала снижение активности, по сути, во всех отраслях — PMI строительного сектора и сферы услуг упал, а производственного немного подрос, но остался в отрицательной зоне. Дефицит торгового баланса вырос из-за слабого внешнего спроса, цены на жилье от Hometrack продемонстрировали падение пятый месяц подряд. Промышленное производство в октябре вновь зафиксировало минус, -0.8% м/м и -3.0% г/г, когда ждали +0.9% м/м и -0.5% г/г, а перерабатывающий сектор -1.3% м/м, -2.1% г/г против 0.0% м/м, -1.7% г/г при прогнозе увидеть -0.2% м/м, -0.2% г/г. Данных по экономике «островов» на этой неделе будет выпущено не много, основной среди них станет информация по занятости в Британии. Прогнозы свидетельствуют об устойчивости рынка труда, что несколько удивительно на фоне сигналов, указывающих на сокращение ВВП в 4-м квартале. Что касается перспектив, то, скорее всего, фунт останется под влиянием внешних событий, и до появления новых ориентиров настроение, появившееся на рынке в конце предыдущей сессии, сохранится, а это может оставить британскую валюту под давлением.

Пара доллар/йена так и осталась консолидироваться в сформированном боковом коридоре и завершила неделю в нейтральных позициях на ценах открытия уже вторую сессию подряд. Новости из Европы и США вызывали некоторую волатильность, но за пределы диапазона коррекции так пару и не вывели. Очевидно, инвесторы в большей степени озабочены сейчас вопросами перспектив денежной политики, прояснение по которым может появиться после выборов в Японии, намеченных на середину текущего месяца. Информации экономического плана по «Стране восходящего солнца» было не много — инвестиции в основной капитал в 3-м квартале снизились на 2.5% после 7.7% ранее, зарплаты в октябре неожиданно выросли на 0.2% г/г после -0.5% г/г, а денежная база в ноябре сжалась до 5.0% г/г с 10.8% г/г. На этой неделе данных по экономике Японии будет значительно больше, уже опубликованная окончательная оценка ВВП за 3-й квартал выдала сохранение квартальных результатов на уровне -0.9% к/к, но улучшение по году до 0.5% г/г с 0.1% г/г оглашенных ранее. Позже на неделе представят отчет Tankan за 4-й квартал. Однако, маловероятно, чтобы экономическая статика стала поводом для роста активности в парах с участием йены, рынок продолжит ждать результатов выборов, которые состоятся уже в ближайшее воскресенье, и которые могут дать ответ на вопрос – смогут ли новые власти заставить Банк Японии повысить агрессивность денежно-кредитной политики.

Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко

Добавить комментарий